Четыре IPO, произошедшие за последние дни, принесли российским компаниям 2,3 млрд долларов. Картина размещения смотрится довольно удачно еще и за счет кризиса на мировых кредитных рынках, уверены эксперты.
Напомним, на этой неделе IPO провели четыре компании: «М.видео», Новороссийский морской торговый порт, банк «Санкт-Петербург» и буровая компания «Евразия».
Розничная сеть по продаже электроники «М.видео» объявила о привлечении 365 млн долларов, разместив акции посередине ценового диапазона.
В пятницу настоящий ажиотаж вызвало у инвесторов размещение ценных бумаг Новороссийского морского торгового порта (НМТП). По итогам IPO предприятие получит порядка 980 млн долларов.
Участники рынка отмечают, что акции порта были переподписаны в 5–10 раз.
– IPO Новороссийского порта – это первое первичное размещение у компании такого рода, транспортная сфера вообще слабо представлена на российских фондовых рынках, – рассказывает начальник аналитического управления ИК «Велес Капитал» Михаил Зак. – Думаю, высокая цена размещения связана прежде всего со стабильными финансовыми показателями компании.
Успех у инвесторов вызвало предложение о покупке бумаг банка «Санкт-Петербург» – его книга была переподписана в глобальных депозитарных расписках в 10 раз, в локальных акциях – в пять. Кредитное учреждение привлечет в ходе IPO 274 млн долларов.
Эксперты напоминают, что еще месяц назад участники рынка скептически относились к IPO этого банка.
– Однако очень хорошие финансовые результаты банка и PR-кампания вселили в инвесторов уверенность в успешном будущем банка, – считает аналитик ИК «Ак Барс Финанс» Полина Лазич. – Некоторые считают, что известие о том, что Путин является акционером банка, подкрепило эту уверенность.
Напомним, что президент России Владимир Путин владеет 230 акциями банка «Санкт-Петербург».
Размещение буровой компании «Евразия» прошло более консервативно. Организация привлечет порядка 700 млн долларов, разместившись в нижней границе ценового диапазона. По словам участников рынка, знакомых с ситуацией, акции были переподписаны по нижней границе более чем в 3 раза.
Спокойная реакция инвесторов на бумаги компании озадачила экспертов.
– Рынок сервисных услуг в России весьма перспективен, он оценивается в 10 млрд долларов в год, – рассказывает аналитик ИК «Тройка Диалог» Валерий Нестеров, – и его стоимость стремительно растет.
При этом, по словам эксперта, планы по добыче углеводородного сырья остаются достаточно амбициозными.
– Кроме того, буровая компания «Евразия» – это организация, выделившаяся из структуры ЛУКОЙЛа, – напоминает господин Нестеров. – И эта сервисная компания на ближайшие годы гарантированно обеспечена заказами своей бывшей материнской структуры.
Аналитики Альфа-Банка говорят, что в текущем году российские компании привлекли путем IPO 27 млрд долларов. По их данным, в ближайшем будущем примеру этих организаций последуют около 300 фирм.
– Россия на фоне мирового кризиса выглядит тихой гаванью, – отмечает начальник отдела рыночного анализа Собинбанка Александр Разуваев.
Единственный фактор, по мнению эксперта, способный обеспокоить инвесторов, – резкое падение нефтяных котировок.
– Но предпосылок для этого нет, инвестиционный имидж России достаточно прочен, – резюмирует он. – Это явно видно из последних размещений, на которые пошли не корпорации, а компании второго эшелона.
